银河证券特批IPO背后赢家 健康元坐拥3000万股

2012-11-12   作者:陈雅琼    来源:证券日报   次阅读:
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  近日,公司宣布所持银河证券的权益股份由股份收益权转为股权,即健康元由银河证券之股份收益权持有人转为实名股东。虽然银河证券IPO还没有具体的时间表,但有消息称,通过特批绕过“一参一控”限制的银河证券有望在2013年实现A+H上市,且募集资金高达10亿美元。

  5年前即确保只赚不赔

  健康元在证券投资方面十分老道,不仅持有交通银行、华东医药等多家上市公司股份,还持有三家非上市金融企业股权。具体说来,有中国银河证券股份有限公司2398.3万股,占比0.48%;珠海华润银行股份有限公司8493.6万股,占比1.51%;广发银行股份有限公司6.89万股,占比0.0004%。

  公开资料显示,健康元囊中的这2398.3万股银河证券股份源于两者之间的陈年恩怨。由于公司在银河证券深圳深茂营业部托管的国债无法正常交易,2007年4月24日,双方同意,银河证券以5元/股的价格折算2898.3万股权益股份,偿还健康元托管的账面净值14491.4万元国债,上述权益股份包括收益权、处置权。

  显而易见的是,5年前与银河证券签订协议时,健康元就确保了这是一笔只赚不赔的交易。根据约定,为保障银河证券顺利上市,公司未经银河证券书面同意,不得在其上市前将权益股份转让给第三方;上市后,公司可委托银河证券在转让价格达成一致的情况下,将全部权益股份通过证券市场转让。如果转让价格高于5元/股,高出的转让收益部分双方各获50%;如果低于5元/股,则健康元有权要求银河证券支付实际转让价与5元/股之间的差额。

  如今,健康元由股份收益权持有人华丽转身为实名股东,也就是说,即使银河证券上市后转让价格高于5元/股,健康元取得的超额收益将不必与银河证券对半分。而纵观A股券商板块,股价最低的方正证券为4.08元/股,但其发行价本身偏低,为3.90元/股。大部分券商股都维持在10元/股左右。

  银河证券上市值得期待

  由于银河证券上市细则尚不明朗,因此对健康元的影响也难以估量。据了解,银河证券上市直接目的是补充公司净资本。2011年底,银河证券净资本仅124亿元,远低于中信证券、海通证券等。

  历史上由于券商多次重组,国泰君安、银河证券、申银万国等此前均为中央汇金公司旗下的券商。按照证监会规定,同一股东或实际控制人只能同时控股一家券商、参股另一家券商,即所谓“一参一控”。而筹备多年的银河证券上市计划终于在今年国庆节传出进展。有消息称,银河证券IPO已获得特批,此事引发业内人士议论纷纷。

  健康元这位新晋的实名股东何时能守得云开见月明?根据约定,健康元自持股日起36个月不转让所持有的银河证券股份,因此公司要取得投资收益并不急于一时。

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